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原标题:美图总价23亿元新上市股票(stock)购乐游子集团

浏览次数:149 时间:2019-09-20

今日,乐游科技发布公告,宣布已与美图完成签订交易协议。交易完成后,美图间接持有乐游科技子公司Digital Extremes 30.07%的股份,而乐游科技获得美图19.08%的股份,双方将交叉持股。

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betway必威登录,收购标的间接拥有 DE Canada 的 97% 股权,这是 DE Canada 代表作之一《星际战甲》。

交易完成后,美图与乐游科技对Digital Extremes的持股情况

2 月 20 日,美图公司 ( 01357,HK,以下简称美图 ) 发布公告,公司拟以总代价 26.86 亿港元收购乐游科技控股(01089,HK;以下简称乐游科技)间接全资附属公司 Dreamscape Horizon Limited 的 31% 股权。

本次交易完成后,乐游科技将成为美图的第二大股东,具体股权结构如下:

代价将通过公司以每股 2.71 港元的发行价,向乐游科技发行 9.91 亿股代价股份支付,新股占公司扩大后股本约 19.08%。公告显示,代价股份每股 2.71 港元的发行价较美图 2 月 19 日收市价 3.09 港元折让约 12.30%;较购股协议日期前最后连续 5 个交易日每股股份平均收市价 3.13 港元折让约 13.42%。

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公告显示,乐游集团主要从事线上多人个人电脑 / 电视视频游戏的开发及发行,Dreamscape Horizon Limited 为乐游科技的间接全资子公司,Dreamscape Horizon Limited 间接拥有 Digital Extremes Ltd.(以下简称 DE Canada)97% 股权。2016 年、2017 年,Dreamscape Horizon Limited 的除税后综合净利润分别为 3241.9 万美元、4060.9 万美元。

此次交易总价26.87亿港元(折合人民币23.13亿元),Digital Extremes估值约为76.92亿人民币。2015年、2016年乐游科技先后两次以1.35亿美元收购Digital Extremes股权,共计持有97%的股权。最近一次收购Digital Extremes股份时,Digital Extremes估值为1.67亿美元(折合人民币11.28亿元)。可见这三年里,Digital Extremes估值翻了6倍多。

DE Canada 及其直接全资子公司 Digital Extremes US,Inc. 主要从事个人电脑及 PS4、Xbox One 和 Nintendo Switch 等电视游戏平台的视频游戏开发。其中,Warframe即由 DE Canada 开发和发行,是 2018 年个人电脑游戏最大数字市场 Steam 上前 100 名最畅销的游戏之一。

Digital Extremes是《星际战甲》的开发商,这款游戏在Steam上一直维持着较高热度。据SteamDB今日数据,《星际战甲》在线人数排名Steam第8名。去年《星际战甲》在Steam上收入也达到了最高的铂金级。

美图表示,通过该收购事项,美图集团旨在扩大其业务线及实现其地理分布收入来源多元化,以最大限度提高集团及股东的整体利益。集团亦利用其于中国及海外的庞大用户群,探索与乐游集团开展战略合作的潜在领域,参考集团庞大忠实用户群的年龄、性别及偏好,战略性地设计、推广及发布游戏。

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每日经济新闻

《星际战甲》在Steam上颇受欢迎

公告显示,近两年里Digital Extremes营收1.12亿美元和1.44亿美元,税前利润4197万美元和5579万美元。截止到2018年上半年,Digital Extremes净资产达到6435.9万美元。

据乐游中报显示,2018年上半年里乐游收入1.08亿美元,同比增长77%;期内净利润1260万美元,同比增长418%。《星际战甲》上半年里强劲的表现带动乐游收入的大幅增长。

公告透露,乐游所获美图新股有180天的禁售期。根据协议,美图有权在禁售期满一年之内以原价+利息的方式赎回乐游所获股份。

美图表示,通过收购Digital Extremes的股权,可扩大公司业务线以及实现收入来源多元化。美图将利用自身用户群与乐游探索在游戏方面的合作。乐游或参考美图用户群体的年龄、偏好、性别而设计、推广游戏。

去年,美图还将游戏业务运营权交给了飞鱼科技,包括美图手机中应用商店里的游戏频道、美图秀秀、美图相机等App中游戏频道的运营权。另外,美图也将手机业务授权给了小米运营。■

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